La puesta en común de cajas plegables en la UE y su impacto en el negocio de productos frescos

¿Qué es el pooling, cómo y por qué apareció?

El desarrollo dinámico de las cadenas minoristas y de distribución en los países desarrollados ha contribuido a la introducción constante de nuevas soluciones e innovaciones logísticas, así como a la reducción de costos a lo largo de la cadena de suministro. La mayor competencia en la industria obligó a las cadenas de supermercados y mayoristas a buscar constantemente soluciones que les permitieran obtener ventajas.

Además, los países líderes han ido endureciendo gradualmente las normas medioambientales y han tratado de reducir la cantidad de residuos que no pueden reciclarse. Al mismo tiempo, la tendencia a la sostenibilidad medioambiental y económica de las empresas ha ido ganando impulso a lo largo de los años.

En esta ola,Apareció la agrupación: uso de cajas de plástico plegables reutilizables (cajas plegables o cajas plegables) para empaquetar, almacenar y distribuir mercancías. . Este sistema resuelve muchos de los problemas que enfrenta la producción y el comercio, principalmente de alimentos.

Aunque el sistema de pooling funciona en los países líderes desde hace más de 30 años, las cadenas minoristas de Uzbekistán y otros países de Asia Central, así como de Georgia y Moldavia, aún no lo han introducido.

La mancomunación es especialmente importante para el suministro y distribución de productos perecederos como frutas, verduras, carne y leche. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un ciclo de pooling de la empresa IFCO.

¿Cuáles son las ventajas de los envases de plástico reutilizables?

¿Cómo evolucionó el pooling en la UE o qué tienen que ver los palets con ello?

El pooling es un excelente ejemplo de una nueva tendencia global: la economía colaborativa, cuando el modelo de negocio se basa en el uso colectivo de bienes y servicios, el intercambio y el alquiler en lugar de poseerlos.

Los modelos de negocio modernos de pooling de contenedores reutilizables comenzaron a evolucionar en los países de la UE a principios de los años 90, pero el concepto de pooling surgió mucho antes en el mercado de paletas de madera. El pionero fue CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), que surgió a partir de una organización establecida por el gobierno australiano para gestionar los suministros militares aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, el ejército estadounidense dejó millones de palés azules en bases militares estadounidenses en Australia, que tuvieron que ser utilizados de alguna manera. El gobierno australiano creó CHEP, una empresa estatal, para gestionar una enorme base de datos de palés. En 1958, la empresa privada australiana Brambles compró CHEP y creó el pool de palés más grande del mundo.

Las subastas de frutas y hortalizas en los Países Bajos, Bélgica y Alemania desempeñaron un papel importante en la creación del modelo de negocio conjunto. Fueron de los primeros en utilizar envases de plástico reutilizables en la UE como paquete estándar único para todos los participantes en la subasta. En 1992, los representantes de estas subastas crearon la empresa EURO POOL SYSTEM, que actualmente es uno de los líderes mundiales en el pooling de contenedores plegables reversibles.

La contabilidad eficaz y la minimización de las pérdidas de contenedores reutilizables siempre han sido tareas difíciles para la mayoría de las empresas de pooling, especialmente al comienzo de la formación del mercado del pooling. Sin embargo, las empresas pooling lo solucionaron inicialmente aplicando un depósito de seguridad, que compensaba el coste de los contenedores perdidos o dañados. Por un lado, este modelo de negocio minimizó al máximo los riesgos de agrupar empresas, pero por otro obstaculizó el desarrollo del servicio, porque las empresas tenían que congelar constantemente enormes fondos de trabajo para depósitos de garantía.

Por lo tanto, el siguiente paso importante fue la integración del sistema de pooling en las cadenas de suministro del comercio minorista internacional, gracias a lo cual las empresas de pooling abandonaron gradualmente los depósitos de garantía, prefiriendo contratos a largo plazo con cadenas minoristas, donde las condiciones para proteger los derechos de propiedad de las empresas de pooling fueron determinados.

Dado que la participación de las cadenas minoristas de la UE en el comercio minorista de alimentos alcanza entre el 70 y el 90%, son las cadenas minoristas las que han formado y continúan formando una demanda constante y estable de servicios de agrupación, además de estimular las mejoras en la eficiencia y la introducción de innovaciones logísticas.

Otro factor importante fue la eficiente legislación de la UE sobre la protección de los derechos de propiedad y la máxima simplificación de la legislación aduanera sobre el movimiento de contenedores reutilizables tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

La expansión de la UE en Europa Central y del Este también afectó favorablemente al negocio del pooling, cuando entre 2005 y 2010 se abrieron sucursales de las mayores empresas de pooling en la mayoría de los nuevos estados miembros, excepto en Lituania, Letonia, Estonia, Rumania y Bulgaria. .

En 2017 se abrieron sucursales en Rumanía y Bulgaria. En Estonia apareció en 2010 un operador de pooling local que compitió con las mayores empresas de pooling en el mercado regional y entró en el mercado búlgaro. Su principal especialización fue la prestación de servicios de pooling para proveedores de productos lácteos y cárnicos, y la participación de operaciones con frutas y verduras frescas no superó el 5%.

¿Quiénes son los líderes del mercado de servicios de pooling de envases reutilizables en la UE?

El rápido desarrollo del mercado de servicios de pooling ha creado oportunidades para la evolución de varios tipos de empresas de pooling. La mayor parte del mercado de pooling de la UE está actualmente controlado porIFCO, EURO POOL SYSTEM, TOSCA y Container Centralen . Estas empresas internacionales brindan servicios de pooling en mercados de más de 50 países de todo el mundo. También hay fuertes empresas de pooling que se concentran en los mercados locales de sus países, por ejemplo, en el Reino Unido, España, Italia, Alemania, Suecia, Finlandia y los países bálticos. Estas empresas no sólo compitieron con éxito con los actores globales, sino que también continuaron desarrollándose activamente.

La expansión internacional del pooling es el factor de competitividad más importante en el mercado mundial de hortalizas y frutas.

A pesar del enorme y creciente mercado de la UE, las empresas de pooling internacionales no iban a mantenerse dentro de su tamaño. Los empresarios hortofrutícolas rápidamente tomaron conciencia de las ventajas del comercio internacional utilizando contenedores pooling reutilizables, lo que aumentó significativamente la competitividad de los proveedores, amplió las oportunidades para el desarrollo de la producción hortofrutícola en el país y otorgó a los importadores y cadenas importantes ventajas sobre competidores.

Naturalmente, al expandirse al mercado global, los operadores del pool se centraron en el volumen de exportaciones a la UE y de las importaciones desde la UE para aumentar la máxima eficiencia en el uso del pool de contenedores existente.

Así, en 1993, el mayor operador internacional de pooling, IFCO, creó una empresa en Argentina, en 1994 en Japón, en 1999 en Sudáfrica, en 2000 en Turquía y Estados Unidos, en 2006 en Brasil, en 2011 en Serbia, en 2015 en China y Chile, en 2016 en Canadá y Colombia. Se expandió mediante la apertura de nuevas empresas e inversiones en infraestructura, y mediante fusiones y adquisiciones de empresas de pooling regionales, por ejemplo en Chile, Colombia y Japón. Si bien las empresas de pooling internacionales se centraron inicialmente en los flujos comerciales asociados con el mercado de la UE, después de inversiones a gran escala en Estados Unidos, América del Sur y Asia, la dependencia del mercado europeo comenzó a disminuir rápidamente.

Los palets son la parte más importante del sistema pooling

Al desarrollar y responder a la demanda, la mayoría de las empresas de pooling internacionales intentaron cubrir las necesidades de sus clientes de contenedores de envío reutilizables, que incluyen contenedores de plástico y paletas de madera y plástico. Por lo tanto, las empresas de pooling ampliaron activamente su stock de pallets, proporcionando a las cadenas minoristas un servicio completo, y CHEP, el mayor operador de pooling de pallets de madera del mundo, comenzó a invertir en su propio pool de contenedores pooling reutilizables. El operador internacional de pooling EURO POOL SYSTEM creó en 1992 la empresa LPR, que alquila palets rojos de madera y plástico en el mercado de la UE. La facturación de la empresa en 2022 ascendió a unos 300 millones de euros.

Ejemplo de paleta de pooling

Las fusiones y adquisiciones internacionales de empresas de pooling atraen incluso a inversores de cartera

La competencia ha provocado importantes transformaciones en el mercado porque CHEP vendió su conjunto de contenedores reutilizables en Estados Unidos a IFCO en 2005, pero CHEP adquirió IFCO por 1.250 millones de dólares en 2010, dividiendo el negocio de pooling de palés y contenedores de plástico entre las dos empresas. y vendió IFCO a fondos de inversión internacionales por 2.500 millones de dólares en 2019, dejando a los operadores de agrupación de contenedores de plástico en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El principal impulsor del desarrollo de las empresas de pooling ha sido la industria hortofrutícola, ya que los embalajes de transporte de un solo uso para productos hortofrutícolas frescos son mucho más caros que los paquetes de transporte de otras industrias. Además, se producen muchas pérdidas en la cadena de suministro de frutas y verduras frescas, cuando se utilizan contenedores desechables para el transporte y contenedores adicionales para su exhibición en el piso de negociación.

¿La mancomunación acabará con el mercado de cajas de banano, destruyendo el principal flujo de envases para los países de Asia Central, el Cáucaso y Europa del Este?

Un excelente ejemplo de la globalización del comercio de frutas y verduras a través de empresas conjuntas es el uso de envases de plástico reutilizables por parte de los exportadores de banano en Ecuador. Su principal motivación es que el coste de alquilar un contenedor de pooling es dos veces más barato que comprar una caja de plátanos desechable, que ahora cuesta más de 2 dólares.

Aunque el transporte de envases reutilizables desde Ecuador a la UE y de regreso dura más de 50 días, sigue siendo rentable. Sin embargo, para tomar nuevas direcciones, las empresas pooling necesitan una escala: por regla general, el volumen mínimo garantizado de mercado debería ser de al menos 1 millón de cajas por facturación, es decir, unas 19.000 toneladas. Y debería haber al menos cuatro cambios de volumen entre dos participantes del mercado al año. Sólo entonces el operador del pooling internacional comienza a estudiar una nueva dirección, evaluando los riesgos, las inversiones necesarias y la rentabilidad potencial.

Por supuesto, es igualmente importante que los países que compran plátanos tengan todas las condiciones necesarias para poner en marcha un sistema de mancomunación. Por lo tanto, no se puede descartar que las importaciones de plátanos sean ahora la principal fuente de facto de envases de cartón reutilizables (cajas de plátanos) para Uzbekistán, Georgia, Tayikistán y Moldavia. No sólo pueden atraer operadores de pooling internacionales a estos países, sino también aumentar considerablemente el costo de la logística para aquellos participantes del mercado que no participan en el pooling debido al aumento en el costo de las cajas de banano. Como resultado, incluso los pequeños participantes del mercado se verán obligados a unirse al sistema de pooling, porque será más rentable que comprar contenedores caros, desechables, poco fiables y de baja calidad.

¿Cuál es el tamaño del mercado de contenedores de pooling en la UE, a qué velocidad está creciendo y cuáles son sus impulsores? ¿Qué son los principios ESG?

A finales de 2022, los mayores operadores de sistemas de pooling de la Unión Europea gestionaban un stock de más de mil millones de cajas de plástico plegables reutilizables, generando más de 6 mil millones de ventas de contenedores al año. La facturación de estas empresas alcanza los 2 mil millones de euros.

Según diversas estimaciones, el crecimiento del mercado de contenedores de pooling de la UE en los próximos años alcanzará entre el 4% y el 6% anual.

Una de las principales ventajas del pooling, que se ha convertido en el motor más importante del desarrollo del mercado en los últimos años, es su respeto al medio ambiente en comparación con otros tipos de embalajes de transporte de un solo uso. Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas de pooling internacionales atrajeron importantes inversiones para su expansión en buenos términos, que sólo podrían atraerse respetando los principios ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo).

Los principios ESG también son importantes para las carteras de fondos de inversión. Por lo tanto, las empresas de pooling se convirtieron en las pioneras del mercado de inversión ESG, que se formó después de 2011. Los líderes del mercado elaboran informes ESG anualmente, donde registran cuántas emisiones de CO2, agua y electricidad se ahorraron durante el año utilizando un modelo de desarrollo empresarial sostenible. es decir, agrupación. Naturalmente, para las empresas de Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Moldavia y otros países de la región, el uso del sistema de pooling simplificará el acceso a dichas inversiones, ¡y esto tampoco debe subestimarse!

El desarrollo del pooling ha permitido a los fabricantes de envases de plástico conseguir un nuevo mercado y maximizar la capacidad de producción. Además, recibieron un nuevo impulso las inversiones en la producción de equipos de lavado. También participaron empresas de leasing.

Las innovaciones y las tecnologías de la información como factores críticos en el desarrollo del pooling

La innovación continua de las empresas agrupadas más rápido que el comercio minorista les permite ser socios estratégicos para las cadenas minoristas y las empresas manufactureras. Por ejemplo, tan pronto como las cadenas minoristas comenzaron a invertir en la automatización de los centros de distribución, las empresas de pooling comenzaron a invertir en soluciones de TI y nuevos diseños de cajas de plástico reutilizables, que aumentan significativamente la eficiencia del inventario y la distribución de productos.

Cabe señalar también la creciente robotización de las empresas manufactureras y de los centros de distribución de las cadenas minoristas en la UE y EE.UU. Esto se debió en parte a la grave escasez de personas dispuestas a realizar un trabajo tan monótono y a los altísimos costes laborales, que influyeron en el coste de producción. Las crecientes exigencias en materia de seguridad alimentaria también han sido un impulso adicional, por lo que era necesario eliminar el riesgo de propagación de virus y otras enfermedades transmitidas por el hombre.

Las empresas pooling incrementan anualmente sus inversiones en la robotización de sus centros de servicios para incrementar la productividad de las líneas de lavado y envasado y la competitividad de los servicios prestados.

Por ejemplo, el uso de RFID (identificación por radiofrecuencia) es un método para la identificación automática de objetos cuando los datos almacenados en etiquetas RFID colocadas en cada caja se leen con señales de radio. La tecnología RFID es la base para la aplicación a gran escala del IoT por parte de las empresas de pooling en el futuro, lo que permitirá monitorear las existencias y el movimiento de contenedores reutilizables, y recopilar datos importantes sobre los productos que contienen, aumentando la trazabilidad y el control de calidad. y el cumplimiento del principio FIFO (First In – First Out – un sistema de rotación de carga, cuando la carga que llegó primero al almacén es la primera en salir de él).

Un ejemplo de una solución informática que permite que RFID controle los activos

Otro ejemplo es el diseño de empaques especiales para la industria del E-Grocery que respondan a las necesidades logísticas de las cadenas minoristas en la formación y entrega de productos al consumidor final. Para este segmento, se realizan ranuras en los costados de los contenedores reutilizables, que permiten fijar bolsas de plástico, aumentando la eficiencia en la preparación y emisión de pedidos.

Un ejemplo de pooling box creado para las necesidades de E-Grocery

El papel de la mancomunación en la reducción del cambio climático

Los hechos sobre el pooling y la dinámica historia de su desarrollo demuestran de manera convincente que sus perspectivas son enormes. Particularmente relevante es el impacto positivo del uso efectivo de contenedores plegables reutilizables en el cambio climático. Necesitamos centrarnos en cada palabra, ya que descartar cualquiera de ellas (eficiencia, rotación, reutilización o plegado) reducirá drásticamente el efecto positivo de la agrupación.

La agrupación permite reducir el número de viajes en camión y las pérdidas de productos en todas las etapas de la distribución del producto, reducir drásticamente la cantidad de residuos, incluidos los no reciclables, reducir el área de almacenes y minoristas, etc. Por lo tanto, la agrupación es un excelente ejemplo. de un nuevo tipo de economía circular necesaria para reducir el impacto humano en el medio ambiente.

Se espera que la proporción de contenedores de plástico reciclados alcance pronto el 60% en los países de la UE. En Ucrania, el sistema de pooling funciona desde hace más de diez años y su participación también está creciendo activamente. Esperamos que en los próximos años los contenedores de pooling también se utilicen activamente en Georgia, Moldavia, Uzbekistán y Tayikistán, en aquellos países donde opera el proyecto EastFruit. Sin embargo, estaremos encantados de compartir nuestra experiencia con colegas de otros países interesados ​​en el desarrollo del pooling en sus países y regiones.

Andriy Yarmak, economista del Centro de Inversiones de la FAOFedir Rybalko, consultor internacional de la FAO

En este material utilizamos fotografías y figuras de las siguientes fuentes:

2. Informe ESG de EURO POOL SYSTEM 2021 https://www.europoolsystem.com/sustainability-report-2021/foreword

3. Programa Mundial Residuos Cero de CHEP https://www.chep.com/sustainability

4. Informe TOSCA ESG 2022 https://www.toscaltd.com/sustainability/

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